未来六个月 来回做就行了！—— AI全产业链26个细分方向
未来六个月 来回做就行了！ AI 全产业链 26 个细分方向核心标的梳理 | 2026年6月17日 上游：材料与设备（1-8） 序号 方向 核心标的 ① 以铝代钨四雄 金钼股份、有研新材、阿石创、盛龙股份 ② 磷化铟三杰 云南锗业、三安光电、博杰股份 ③ 电子树脂四杰 圣泉集团、东材科技、光华科技、广信材料 ④ PCB专用设备三强 大族数控、科恒股份、赛腾股份 ⑤ 电子特气四龙头 中船特气、华特气体、昊华科技、金宏气体 ⑥ 半导体设备五虎 北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海 ⑦ 半导体材料四杰 安集科技、鼎龙股份、雅克科技、有研新材 ⑧ 先进封装四小龙 长电科技、通富微电、华天科技、深科技 中游：芯片与器件（9-17） 序号 方向 核心标的 ⑨ Chiplet概念四杰 芯原股份、通富微电、长电科技、华天科技 ⑩ HBM概念三强 香农芯创、雅克科技、深科技 ⑪ 功率半导体三雄 斯达半导、士兰微、华润微 ⑫ 碳化硅四雄 天岳先进、三安光电、露笑科技、东尼电子 ⑬ MLCC国产三杰 风华高科、三环集团、国瓷材料 ⑭ AI服务器三强 工业富联、浪潮信息、中科曙光 ⑮ 光芯片三杰 源杰科技、长光华芯、仕佳光子 ⑯ 光模块CPO三皇 中际旭创、新易盛、天孚通信 ⑰ 光纤三巨头 长飞光纤、亨通光电、中天科技 下游：PCB / 存储 / 应用（18-26） 序号 方向 核心标的 ⑱ PCB三巨头 鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技 ⑲ PCB四小龙 沪电股份、深南电路、景旺电子、生益电子 ⑳ 覆铜板三巨头 生益科技、南亚新材、华正新材 ㉑ 电子布三杰 宏和科技、中材科技、中国巨石 ㉒ 锂电铜箔三巨头 诺德股份、铜冠铜箔、嘉元科技 ㉓ 高端玻璃基板三雄 东旭光电、凯盛科技、彩虹股份 ㉔ 存储模组两豪 江波龙、佰维存储 ㉕ 人形机器人五虎 绿的谐波、拓普集团、新时达、埃斯顿、江苏北人 ㉖ 人形机器人四小龙 三花智控、双环传动、中大力德、步科股份 一句话点评 这 26 条线覆盖了 AI 产业从最上游的材料替代（以铝代钨）到最下游的人形机器人的全链条。核心逻辑很清晰： ...