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HBM4E 产业链全景：15 家核心布局企业 SK 海力士 6 月 18 日宣布，公司已向主要客户供应 12 层 HBM4E 样品——面向 AI 的下一代超高性能 DRAM。 事件背景 HBM（高带宽内存）是 AI 芯片的"内存心脏"。从 HBM → HBM3E → HBM4 → HBM4E，每一代迭代都在堆叠层数、带宽、功耗上实现质的飞跃。 ...

AI液冷产业链全景：8大核心环节 + 50+标的完整梳理 来源：市场公开信息整理 | 2026年6月23日 为什么是液冷？ 传统风冷的物理极限已到。 AI服务器单机功耗已突破 1000W→3000W→10000W（GB200/GB300），风冷的散热效率天花板在 250W/芯片 左右，已经完全不够用了。 ...

2026年核心科技 20大细分公司 Top1-4 排名 来源：市场公开信息整理 | 2026年6月18日 完整排名表 序号 细分方向 Top1 Top2 Top3 Top4 1 CPO 中际旭创 新易盛 天孚通信 华工科技 2 OCS 腾景科技 福晶科技 光库科技 德科立 3 光芯片 源杰科技 仕佳光子 光迅科技 长光华芯 4 PCB 胜宏科技 东山精密 深南电路 沪电股份 5 AI服务器 工业富联 浪潮信息 紫光股份 中科曙光 6 AI芯片 海光信息 寒武纪 沐曦股份 摩尔线程 7 光纤光缆 长飞光纤 亨通光电 中天科技 烽火通信 8 存储芯片 德明利 兆易创新 佰维存储 江波龙 9 光模块设备 罗博特科 科瑞技术 博杰股份 德龙激光 10 高速链接 立讯精密 兆龙互联 沃尔核材 鼎通科技 11 铜箔 诺德股份 铜冠铜箔 嘉元科技 德福科技 12 树脂 东材科技 圣泉集团 美联新材 宏昌电子 13 电子布 宏和科技 中国巨石 中材科技 国际复材 14 液冷 英维克 高澜股份 中科曙光 中菱环境 15 电源 中恒电气 圣阳股份 欧陆通 麦格米特 16 燃气轮机 杰瑞股份 联德股份 应流股份 东方电气 17 固态变压器 四方股份 中国西电 伊戈尔 金盘科技 18 AIDC 润泽科技 网宿科技 光环新网 数据港 19 算电协同 豫能控股 协鑫能科 南网数字 韶能股份 20 算力租赁 利通电子 协创数据 宏景科技 优刻得 三条主线速读 🔌 算力基础设施（1-7） CPO → 光芯片 → PCB → AI服务器 → AI芯片 ...

AI硬件产业链狂飙：8大板块 + 20大细分公司排名 来源：市场公开信息整理 | 2026年6月18日 第一张图：8大核心板块 百花齐放 存储芯片 香农芯创 普冉股份 兆易创新 长电科技 东芯股份 华天科技 太极实业 德明利 澜起科技 通富微电 玻璃基板 京东方A 沃格光电 彩虹股份 旗滨集团 深天马A 美凯迪 艾森股份 凯胜科技 红星发展 蓝思科技 PCB（印制电路板） 中国巨石 诺德股份 华正新材 宏昌电子 中材科技 鹏鼎控股 宏和科技 铜冠铜箔 东材科技 深南电路 MLCC（多层陶瓷电容） 风华高科 昀家科技 国瓷材料 宏明电子 凯盛科技 双星新材 利和兴 达利凯普 艾华集团 洁美科技 HBM（高带宽内存） 盛美上海 西安突材 香农芯创 中微公司 华海清科 兴森科技 华海诚科 拓荆科技 中巨芯 雅克科技 商业航天 再升科技 信维通信 九鼎新材 博云新材 应流股份 信科移动 中天火箭 派克新材 西部材料 通宇通讯 算电协同 / 算力租赁 大唐发电 东阳光 莲花控股 美利云 协创数据 智微智能 宏景科技 利通电子 浪潮信息 罗曼股份 液冷散热 冰轮环境 淳中科技 英维克 科士达 东阳光 光弘科技 昊华科技 永贵电器 中国长城 京通光电 第二张图：2026年核心科技 20大细分公司 Top1-4 排名 分类 Top1 Top2 Top3 Top4 CPO 中际旭创 新易盛 天孚通信 华工科技 OCS 腾景科技 福晶科技 光库科技 德科立 光芯片 源杰科技 仕佳光子 光迅科技 长光华芯 PCB 胜宏科技 东山精密 深南电路 沪电股份 AI服务器 工业富联 浪潮信息 紫光股份 中科曙光 AI芯片 海光信息 寒武纪 沐曦股份 摩尔线程 光纤光缆 长飞光纤 亨通光电 中天科技 烽火通信 存储芯片 德明利 兆易创新 佰维存储 江波龙 光模块设备 罗博特科 科瑞技术 博杰股份 德龙激光 高速链接 立讯精密 兆龙互联 沃尔核材 鼎通科技 铜箔 诺德股份 铜冠铜箔 嘉元科技 德福科技 树脂 东材科技 圣泉集团 美联新材 宏昌电子 电子布 宏和科技 中国巨石 中材科技 国际复材 液冷 英维克 高澜股份 中科曙光 中菱环境 电源 中恒电气 圣阳股份 欧陆通 麦格米特 燃气轮机 杰瑞股份 联德股份 应流股份 东方电气 固态变压器 四方股份 中国西电 伊戈尔 金盘科技 AIDC 润泽科技 网宿科技 光环新网 数据港 算电协同 豫能控股 协鑫能科 南网数字 韶能股份 算力租赁 利通电子 协创数据 宏景科技 优刻得 核心观察 两张图的交叉验证 把两张图放在一起看，能发现几个有意思的信号： ...

未来六个月 来回做就行了！ AI 全产业链 26 个细分方向核心标的梳理 | 2026年6月17日 上游：材料与设备（1-8） 序号 方向 核心标的 ① 以铝代钨四雄 金钼股份、有研新材、阿石创、盛龙股份 ② 磷化铟三杰 云南锗业、三安光电、博杰股份 ③ 电子树脂四杰 圣泉集团、东材科技、光华科技、广信材料 ④ PCB专用设备三强 大族数控、科恒股份、赛腾股份 ⑤ 电子特气四龙头 中船特气、华特气体、昊华科技、金宏气体 ⑥ 半导体设备五虎 北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海 ⑦ 半导体材料四杰 安集科技、鼎龙股份、雅克科技、有研新材 ⑧ 先进封装四小龙 长电科技、通富微电、华天科技、深科技 中游：芯片与器件（9-17） 序号 方向 核心标的 ⑨ Chiplet概念四杰 芯原股份、通富微电、长电科技、华天科技 ⑩ HBM概念三强 香农芯创、雅克科技、深科技 ⑪ 功率半导体三雄 斯达半导、士兰微、华润微 ⑫ 碳化硅四雄 天岳先进、三安光电、露笑科技、东尼电子 ⑬ MLCC国产三杰 风华高科、三环集团、国瓷材料 ⑭ AI服务器三强 工业富联、浪潮信息、中科曙光 ⑮ 光芯片三杰 源杰科技、长光华芯、仕佳光子 ⑯ 光模块CPO三皇 中际旭创、新易盛、天孚通信 ⑰ 光纤三巨头 长飞光纤、亨通光电、中天科技 下游：PCB / 存储 / 应用（18-26） 序号 方向 核心标的 ⑱ PCB三巨头 鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技 ⑲ PCB四小龙 沪电股份、深南电路、景旺电子、生益电子 ⑳ 覆铜板三巨头 生益科技、南亚新材、华正新材 ㉑ 电子布三杰 宏和科技、中材科技、中国巨石 ㉒ 锂电铜箔三巨头 诺德股份、铜冠铜箔、嘉元科技 ㉓ 高端玻璃基板三雄 东旭光电、凯盛科技、彩虹股份 ㉔ 存储模组两豪 江波龙、佰维存储 ㉕ 人形机器人五虎 绿的谐波、拓普集团、新时达、埃斯顿、江苏北人 ㉖ 人形机器人四小龙 三花智控、双环传动、中大力德、步科股份 一句话点评 这 26 条线覆盖了 AI 产业从最上游的材料替代（以铝代钨）到最下游的人形机器人的全链条。核心逻辑很清晰： ...

AI硬件继续抱团！六月能否仍为主线 来源：市场公开信息整理 | 2026年6月16日 核心催化事件 英伟达台北 GTC（6月1日）+ COMPUTEX（6月2日） 双会驱动，黄仁勋三句话解读： Vera Rubin 量产 → 1.6T/3.2T CPO/光模块/光纤需求爆发 RTX Spark 发布 → AI PC 整机 + 代工 + PCB + 连接器链条受益 GB300 液冷 + Vera CPU → 高速PCB/铜缆/MLCC/散热订单爆满 八大热门核心题材 根据图片整理的核心方向（完整内容见上方图片）： ...

算力租赁概念股梳理 来源：市场公开信息整理 | 2026年6月16日 核心逻辑 AI 算力需求持续爆发，算力租赁成为继算力硬件之后的第二条主线。百联合宣布将于年内推出全球首个算力期货市场，算力资源的"大宗商品化"正在加速。 ...